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2013年的一天，瑞安（克里斯·J·穆雷 Chris J. Murray 饰）带着妻子艾米丽（布兰妮·肖 Brittany Shaw 饰）和年仅八岁但乖巧可爱的女儿莱拉（艾薇·乔治 Ivy George 饰）搬入了一栋大房子。适逢圣诞节将至，一节人喜气洋洋，快乐非凡。瑞安不知从哪还翻出一台老式的摄像机，他希望记录下家人每一个喜悦的瞬间，谁知从开机的第一天起便发现种种异常在房子内出现。夜幕降临，女儿逐渐表现出诡异的举止。与此同时，瑞安和哥哥迈克（丹·吉尔 Dan Gill 饰）还翻出了几卷这栋房子20年前的

2013年的一天，瑞安（克里斯·J·穆雷 Chris J. Murray 饰）带着妻子艾米丽（布兰妮·肖 Brittany Shaw 饰）和年仅八岁但乖巧可爱的女儿莱拉（艾薇·乔治 Ivy George 饰）搬入了一栋大房子。适逢圣诞节将至，一节人喜气洋洋，快乐非凡。瑞安不知从哪还翻出一台老式的摄像机，他希望记录下家人每一个喜悦的瞬间，谁知从开机的第一天起便发现种种异常在房子内出现。夜幕降临，女儿逐渐表现出诡异的举止。与此同时，瑞安和哥哥迈克（丹·吉尔 Dan Gill 饰）还翻出了几卷这栋房子20年前的

在一场欢快热闹的万圣节游行派对之中，麦克（尼古拉斯·凯奇 饰）的儿子离奇失踪，在之后的日子里，无数的异象在麦克身边接连发生，似乎在提示着他，他的儿子并没有离去，而是在以另一种方式向父亲传达着些什么。　　为了查明事件的真相，找回心爱的儿子，麦克找到了已经分居的妻子克里斯汀（莎拉·韦恩·卡丽丝 饰），两人联手展开了调查。随着时间的推移，夫妻两人渐渐接近了一个令人毛骨悚然的秘密中心，在每一个万圣节派对上，都潜伏着一个邪恶的幽灵，它们存在的目的只有一个，那就是绑架儿童。与此同时，麦克必须在极短的时间内解救被绑架的

电影由三个相互关联的小故事组成。国王最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。女王常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。