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秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头，两人情投意合，王文意外发现鸨母狐妖的身份，幸得鸦头相助，得以逃跑。之后，鸦头被鸨母掳走虐待，王文悲痛万分。多年后，王文携子王孜救出了鸦头，击败鸨母，一家人团聚。

1945年，苏联军事专家加夫里尔（罗飞），携重要情报到中国，途中被日军劫持。国民党派马龙川带领的特别行动队营救惨遭失败。与此同时，八路军王文渊受命与黑狐突击队精锐汇合，经历重重艰险，将罗飞成功营救。

一座东北小城，酒厂封箱工宋海亮，好喝酒，好吹牛。酒厂因经营不善面临倒闭，厂长欠薪欲跑路，宋海亮带领工人围追堵截，迫不得已，厂长抵给了宋海亮一仓库的库存，没想到这一仓库的库存竟然只是空纸箱。用买房的钱为工友发了工资，赔了夫人又折兵的宋海亮万念俱灰……同时间南方小城，假装老板的销售熊初墨，为了空手套白狼，声称有价格不菲的大订单要签，电话打至东北酒厂，宋海亮接到电话，灵机一动，决定假装酒厂老板与大熊见面，签下这单。于是，“东北大酒鬼”碰到了“华南不倒翁”。互不知情的两人，在东北相遇，发生了一场令人啼笑皆非的故事

影片讲述了精绝古城归来后，雪莉杨发现鬼眼红斑诅咒降到自己身上，胡八一一行前往龙岭迷窟寻找龙骨天书试图解除诅咒。一路步步涉险，遇到上古神兽铁头龙王、以人骨为食的红眼狼群和人面蜘蛛，最终寻得龙骨天书的故事。