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赫兹克家人总是生活在忙碌中，托马斯和苏珊娜整天忙个不停，只好经常拜托别人照顾孩子们。当一个特殊的保姆到来后，孩子们才发现她没那么好打发。梅奇塞尔德，不仅年轻优雅，会功夫，还会讲古老的中国故事。一天梅奇塞尔德终于吐露了指引她来到赫兹克家的秘密：她是为一个音乐盒而来，托马斯从中国带回来的古老纪念品。　　很久以前，一位中国王子想娶一位名叫梅奇塞尔德的德国女孩为妻，但是邪恶的王后极力反对，并企图杀害女孩。无奈王子与爱人只好变作音乐盒上的两个木头人，以期日后重逢。王后得知后，便命人将王子与女孩分开，让两人永远无

这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同

影片的主人公是一位并没有给出姓名的女人(马蒂娜·戈黛特《他人的生活》饰演)。她和两位朋友以及她们养的狗一起来到阿尔卑斯山脚下度假。安顿下之后,朋友提议出去散步,而她因为驾车的疲倦决定赶早睡下。第二天早上醒来之后,她发现朋友们整夜未归,而只有小狗卢齐思陪在她身边。担心的她想到旁边的村子打听消息,却发现她被一道看不见的屏障封闭了在这里,根本无法离开。电台中断,电话失去了信号,她必须做出决定,究竟是冒死翻过身后的高山去寻找和外界的联系,还是留在这里避免外界看不见的危险?

柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求一段美满感情。本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。

小幽灵住在一个俯瞰小镇的城堡里，在每天午夜的一个小时后醒来。跟着他在去冒险看他的第一个日出!