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英国政府派007邦德（肖恩·康纳利 饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士（约瑟夫·怀斯曼 饰）有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓的进行一项将要统治世界的科学实验。双方开始了斗智斗勇的战争，诺博士派来了女间谍，企图监测007的一举一动乘机将其制服，不料反被007识破诡计。而渔民库洛（约翰·奇兹米勒 饰）及CIA情报员莱特（乌苏拉·安德丝 饰）成为了007的得力助手，然而，诺博士对007此行早有准备，007与美女助手陷入重重困

一战爆发后，德国盟友土耳其趁机侵入阿拉伯半岛。英国军方派陆军情报军官劳伦斯（彼得•奥图 Peter O’Toole 饰）去阿拉伯各部活动，试图发现部族首领费萨尔王子（亚历克•吉尼斯 Alec Guiness 饰）的最终政治企图。劳伦斯在途中结识了哈里苏部族首领阿里（奥玛•雪瑞夫 Omar Sharif 饰），并奉费萨尔王子之命与阿里率突击队穿过纳夫德沙漠奇袭亚喀巴城，途中还取得哈维塔特部族首领奥达（安东尼•奎恩 Anthony Quinn 饰）的信任。胜利后劳伦斯换上阿拉伦人服装，与阿里带领游击队开展针对