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1721年，法国摄政王为了维护与西班牙之间的和平，向西班牙国王提出让法国的王位继承人，11岁的路易十五，迎娶4岁的西班牙公主玛丽亚。摄政王还提议将他的女儿，12岁的德蒙邦西埃小姐，嫁给14岁的西班牙的阿斯图里王子。西班牙积极响应了这两桩婚事，并迅速组织了交换仪式。交换公主的仪式将在与两国接壤的河流中的一个小岛上盛大举行。一切就绪，就等待孩子们展现出最好的一面，但没有想到所有的计划都是徒劳的。

回到巴黎，一个男人穿梭于过往的回忆和当下的超现实片段之间，寻找与疏远父亲的联系。旅途中，他邂逅了一位法裔阿尔及利亚女子。随着两人关系的加深，他开始直面内心的羞耻和恐惧，并探索自己失去的阿拉伯身份……巴

波丽娜从小学习古典舞蹈，是完美主义大师波金斯基的得意门生，前途无可限量。如所有古典舞者一般，莫斯科大剧院芭蕾舞团从来都是她的心中圣殿，直至遇上现代舞让这个目标加上了问号，波丽娜顷刻心乱如麻。

满怀期待的艾蒂安从里昂搬到了巴黎，在巴黎索邦大学学习电影导演。他离开了他的女朋友露西，承诺会定期通过Skype给她打电话。在他的课程中，他遇到了Jean-Noel和Mathias，他们也从较小的城市来到大都市，分享他对电影的热情。他们一起讨论电影经典，阅读福楼拜和帕索里尼的作品，听巴赫和马勒的作品。让-诺埃尔被证明是一个和蔼可亲的朋友，试图加强艾蒂安的脆弱的自信;另一方面，马蒂亚斯给人的印象往往是严厉、冷漠和神秘。他喜欢争论，有一种习惯，就是一连几个星期不让别人知道他在哪儿。也没人能看他的学生电影。尤其令

身无分文的街头混混米歇尔（让-保罗•贝尔蒙多）从马赛偷了一辆小汽车，驶往巴黎的路上，他因超速行驶被警察逮住，为了脱身，他开枪打死一名警察，来到巴黎后，他躲进当记者的女友帕特丽夏（Jean Seberg）处（躲避警方的通缉之外，他还想方设法讨回一笔卖车赚来的钱）。帕特丽夏去报社时，遇到警长，对方要她一有米歇尔的消息就打电话相告。对米歇尔，帕特丽夏心态复杂，一面深深为他对一切都无所谓的劲儿着迷，一面却嫌弃他太吊儿郎当。