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讲述了在一个原本百无聊赖的平凡夏天，一群企鹅凭空出现在远离大海的小镇之上。在目睹了牙医大姐姐所投掷的可乐罐变成企鹅之后，有着强烈好奇心的小少年青山同学决心一探究竟，并展开了一场不可思议而令人难忘的夏季冒险。

明治时期，围绕着日本最大的湖泊·琵琶湖畔的监狱所展开的冒险剧作。被大蛇玩弄于鼓掌之中的—阴家、豺、风魔— 故事中描写了他们的过去以及未来。

“我想我可以说出来了。我与美游的……至今为止的故事”世界向着毁灭前进。能够阻止毁灭的步伐的，唯有身为“圣杯”的美游的牺牲而已。“要选择世界，还是美游——。”伊莉雅给出的答案是，“拯救双方”这种单纯的“任性”。战斗迎来暂时的休止，在众人团聚的途中，士郎开始讲述自己与美游的过去。曾经能够无差别地实现任何愿望的神稚儿美游。士郎将无家可归的她带回了自己与切嗣一同生活过的家里。但，这样的日常却突然迎来了结束。造访美游老家的两人。在他们的面前，将美游当成“奇迹”地追求的朱利安出现了——。美游与士郎、爱因兹华

明治时期，围绕着日本最大的湖泊·琵琶湖畔的监狱所展开的冒险剧作。被大蛇玩弄于鼓掌之中的—阴家、豺、风魔— 故事中描写了他们的过去以及未来。