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故事围绕一个权威的美术评论家、一个有才华却未遇良机的年轻画家以及一个美丽的女人的三方情感纠葛展开……

影片讲述了精神病人奋发自强寻找个人价值的动人故事。一个米兰商人丢掉工作后来到来到一家精神病医院工作，在那里他组织精神病人们成立一个合作社并坚定地相信他们都有自尊和自身的价值。尽管遇到了各种各样的困难，他依然鼓励每个人不断学习并能自己养活自己，找到适合自己的角色。整部片子糅合喜剧与悲剧的元素，感人至深。

故事发生在巴西，当地的农民们生活富裕、安逸。他们被基因改造的庄稼产量丰富，经常陪着夜晚来到这里看鸟的游客生活在一起。与此同时，在他们土地的边界处却孕育着不安，原来这片土地的合法所有者，印第安人土著，在暗地想要夺回属于自己的土地。让这些人不得不在甘蔗地里以半奴隶的身份为别人工作，许多年轻人选择了自杀，自杀时导致了暴乱。土著中间有一个名叫纳迪奥的僧人，他们和一群瓜拉尼人在边界驻扎，并且宣称这是属于他们的土地。这两个互相对立的阶级开始了针对土地的交战，但是他们彼此从未停止向对方学习，终于，一个年轻的僧人奥斯瓦尔

米芽是一个十岁左右的小姑娘。在一个预言的提示下，她决定离开位于南美洲某个地方的家乡去寻找她的父亲。为完成这个任务，必须要把一个热带森林变成一座高档酒店公寓。寻找父亲的道路漫长. 米芽必须要穿过一座遥远的大山，那里有成片谜一样的森林，居住着神秘的生物 。在这个传奇的世界里，小女孩将会发现一棵与众不同的大树，遭遇大自然的力量，总之，会是一段不平凡的经历。