隐居落霞山脉六十年的普通凡人萧黑子，本是每日种地做饭、闲度余生的山野村夫，却意外错认下凡游历的九天奶帝昆豪为离家多年的儿子。 高高在上的奶帝本欲发怒，却发现自身修为在萧黑子的小院里被完全禁锢，还被萧黑子强行认亲、摁地下跪，受尽憋屈。随后昆豪震惊发现，院里不起眼的大黑狗是上古神兽，萧黑子家常的粗茶淡饭、自酿土酒，更是蕴含大道法则的大荒至宝，一口便能助仙神突破境界。 萧黑子看似凡夫，却一眼看穿九天秘辛，点破曼巴大劫是奶祖算计、天地晋级的关键玄机。昆豪幡然醒悟，认定萧黑子是隐世绝世高人，急忙赶回九天奶庭报喜，全

东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太上老君下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太白金星困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒二人踏上了取经的路途。

昔日凌霄紫薇大帝座下第一神将，雷部正神，北斗星宿大神“天蓬”，因犯天条被贬下凡界，受四十七重劫，九十九重难。天界赐予其“功德簿”，让其游历人间，度化苍生。每解决一处人间磨难或妖邪作祟，功德簿上便会记录一笔，待到功德簿记满功德，天蓬便会重回天界，再列仙班。天蓬下凡之后，化名“卞庄”，在世间降妖伏魔，除花妖，战鹩精，三戏妖道黄道吉。在经历了种种奇遇之后，更为了拯救一方百姓而独战上古妖兽“穷奇”。留下许多神秘离奇的民间传说故事。而我们的故事，便是由这些传说中取材，就此而开始的。

本片导演是何梦华，主演为岳华、张仲文等，故事讲述的是唐僧赴西天取经，中途在五指山收服马骝精，在高家庄收服猪八戒，在流沙河收服沙悟净的种种情节。