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一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。

讲述了一个关于欢乐、治愈、爱与付出的故事。年幼的笑笑在雁京杂技团长大，经历了母亲突然去世的艰难时刻。王鸣是雁京杂技团中一位优秀的小丑演员，因债务和情感问题，也陷入了人生的低谷。杂技团停办后，王鸣为还债

一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。

故事发生在一个上世纪初的瑞典巡回马戏团，重点是马戏团老板、他的妻子、情妇以及情妇的男友之间的多重关系。导演艾伯特苦心经营濒临末日的马戏团。为了重整旗鼓，艾伯特决定举行一次盛大的晚会，为此他带着情妇――马戏团里的女演员安妮去拜见一个大马戏团的经理叔伯格。他以安妮的美色为诱饵，加上他的谦恭，终于借到了演出服装。这天下午，是他约定去看分别三年的妻子阿格达和两个孩子的日子。已见衰老的艾伯特想要留在妻子那儿...

影片讲述了一名小丑表演者和自己的哥哥一起创建了一个网站，他们打扮成曾经声名狼藉的小丑Wasco，并将照片发布在网站上。然而他们不知道的是，这一举动竟然唤醒了早已死去的小丑Wasco，重返人间的Wasco大开杀戒，不断有凶杀案发生，社区内人心惶惶，为了自救，大家联合起来，合力希望打败恶魔小丑Wasco。